中國動向（集團(tuán)）有限公司宣佈全球發(fā)售股份
2007年09月25日
來源：
發(fā)售摘要：
- 發(fā)售股份數(shù)目：共1,375,000,000股，其中初步包括137,500,000股香港公開發(fā)售股份及1,237,500,000股國際配售股份
- 發(fā)售價(jià)範(fàn)圍：每股3.60港元至3.98港元
- 發(fā)行規(guī)模：49.5億港元至54.725億港元 （行使超額配股權(quán)之前）
- 香港公開發(fā)售將於二零零七年九月二十五日 （星期二） 上午九時(shí)正開始，至二零零七年十月二日 （星期二） 中午十二時(shí)正結(jié)束
- 中國動向（集團(tuán)）有限公司將於二零零七年十月十日 （星期三） 在香港聯(lián)合交易所有限公司主板開始掛牌交易，股份代號為「3818」
- 德意志銀行及美林為是次全球發(fā)售之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席保薦人
（二零零七年九月二十四日 － 香港）中國動向（集團(tuán)）有限公司（「中國動向」或「公司」）今天宣佈全球發(fā)售股份（「全球發(fā)售」）之詳情。
中國動向是次全球發(fā)售合共發(fā)售1,375,000,000股股份，其中90%的股份 （即1,237,500,000股）將會根據(jù)國際發(fā)售作初步有條件配售；餘下10%的股份 （即137,500,000股） 則根據(jù)香港公開發(fā)售初步發(fā)售予香港公眾人士。香港公開發(fā)售及國際發(fā)售之間的股份分配受制於回?fù)軛l款，可予調(diào)整。聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人可酌情決定將香港公開發(fā)售及國際發(fā)售中將予提呈的發(fā)售股份在兩項(xiàng)發(fā)售之間重新分配。
中國動向每股招股價(jià)將介乎每股3.60港元至3.98港元。假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，而發(fā)售股份價(jià)格為價(jià)格區(qū)間的中間價(jià)即每股3.79港元，經(jīng)扣除承銷、傭金及公司應(yīng)付的估計(jì)發(fā)售開支，公司預(yù)計(jì)於全球發(fā)售將獲得的所得款項(xiàng)淨(jìng)額約為4,292,600,000港元，並預(yù)期將作下列用途：
- 約53.0%用作發(fā)展現(xiàn)有品牌及擴(kuò)充品牌組合：拓展KAPPA品牌的產(chǎn)品系列，包括KAPPA Kids及Robe Di KAPPA系列；擴(kuò)充品牌組合，收購一個(gè)或多個(gè)品牌在中國的所有權(quán)或經(jīng)營權(quán)並經(jīng)營新收購品牌；
- 約25.0%用作擴(kuò)充及改善分銷網(wǎng)絡(luò)，當(dāng)中包括直接投資於分銷商、與分銷商或其他潛在夥伴設(shè)立零售合營企業(yè)及／或於黃金地點(diǎn)購買零售門市物業(yè)以供出租予分銷商；
- 約5.0%用作透過興建新樓宇或購買新辦公室樓宇而成立新經(jīng)營總部；
- 約5.0%用作提高設(shè)計(jì)及開發(fā)能力及設(shè)施；
- 支付公司就截至二零零七年五月三十一日止五個(gè)月而宣派的特別股息；及
- 餘額用作營運(yùn)資金及其他一般用途。
中國動向之香港公開發(fā)售將於二零零七年九月二十五日 （星期二） 上午九時(shí)正開始，至二零零七年十月二日 （星期二） 中午十二時(shí)正結(jié)束。中國動向股份將於二零零七年十月十日 （星期三） 在香港聯(lián)合交易所有限公司主板開始掛牌交易；其股份代號為「3818」。
德意志銀行及美林為是次全球發(fā)售之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席保薦人。
中國動向主席兼執(zhí)行董事陳義紅先生談及是次全球發(fā)售表示：「近年中國經(jīng)濟(jì)的迅速增長，城市化的加速和城市家庭收入水平的遞增，以及運(yùn)動越趨普及與著重健康及時(shí)尚的趨勢均帶動中國運(yùn)動服裝產(chǎn)品的消費(fèi)需求。憑藉公司在中國運(yùn)動服裝市場的領(lǐng)導(dǎo)地位及堅(jiān)實(shí)的業(yè)務(wù)模式、擁有知名的國際品牌、往績卓越及經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)新的設(shè)計(jì)及開發(fā)能力、有效的市場推廣策略及廣泛的零售門市網(wǎng)絡(luò)，我們銳意成為全球領(lǐng)先的國際運(yùn)動服裝品牌企業(yè)之一。」
展望未來，陳先生總結(jié)：「中國動向?qū)⒅铝ψゾo現(xiàn)有運(yùn)動服裝行業(yè)的強(qiáng)勁增長勢頭，繼續(xù)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面發(fā)揮創(chuàng)意及提高產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)品系列、加強(qiáng)及擴(kuò)充分銷基礎(chǔ)建設(shè)、發(fā)展多樣品牌組合及提升資訊系統(tǒng)交換平臺，並為股東創(chuàng)造最大的回報(bào)?！?/p>
有關(guān)中國動向（集團(tuán)）有限公司
中國動向?yàn)橐患抑袊I(lǐng)先的國際運(yùn)動服裝品牌企業(yè)。按銷售收入計(jì)算的市場佔(zhàn)有率而言，公司的KAPPA品牌為中國三大國際運(yùn)動服裝品牌之一。中國動向主要於中國從事設(shè)計(jì)、開發(fā)、市場推廣及批發(fā)有品牌運(yùn)動服裝。自二零零六年五月三十日起，中國動向已擁有國際知名KAPPA品牌在中國及澳門的全部權(quán)益。
此外，作為實(shí)施多樣品牌策略的第一步，中國動向經(jīng)營獲特許使用的Rukka品牌，該品牌提供著重性能的運(yùn)動服裝及配件。中國動向亦以KAPPA品牌的全球（除中國、澳門及日本以外）擁有人BasicNet的採購中心形式經(jīng)營，負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)及製造KAPPA品牌產(chǎn)品，並透過向約20個(gè)國家約20名KAPPA特許使用商提供產(chǎn)品而產(chǎn)生銷售收益。
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